Os eventos nos levam a Connecticut, a casa do fazendeiro Phil Hogen. A ação ocorre no início de setembro de 1923 e ao amanhecer do dia seguinte.
Os três filhos de Hogen fugiram de casa um por um - a disposição muito pesada de seu pai, e sua mão não é mais fácil. Josie, uma filha de 28 anos de idade, se dá bem com ele; ela é uma filha grande e forte para combinar com seu pai, e ela "arada" para dois no trabalho. Pai não pode se aproximar dela: e ele pode dar troco. A reputação de Josie não é das melhores: eles dizem que muitos homens locais podem se gabar de terem desfrutado de seu sucesso. O irmão mais novo, Mike, saindo da casa do pai, aconselha a irmã a convocar algumas pessoas, é hora de ela se acalmar. O melhor de tudo, Jim Tyrone - embora seja um bêbado, ele vem de uma boa família (ele tem Hogen e aluga uma fazenda) e, quando receber a herança, terá muito dinheiro. Mike notou que Josie olhou para Jim mais gentilmente do que para os outros. Ele aconselha o laço quando ele está bêbado na palmilha.
Phil Hogen também tinha um pensamento semelhante em sua cabeça. A própria Josie, no entanto, detestava a ideia de engano. Mas quando o pai dela lembra que eles são apenas inquilinos aqui, e o mesmo Jim, tendo saído, pode vender sua fazenda para a primeira pessoa que vê com olhos bêbados, pensa Josie. Jim já fez uma proposta, o pai continua, ao que parece, do vizinho Harder, aquele figurão da Standard Oil - Tyrone recusou até agora, mas quem sabe ...
A conversa entre pai e filha é interrompida por Jim Tyrone. Curiosamente, ele está sóbrio, mas sofre de ressaca e pede a Hogen um copo de uísque. Bebendo álcool, relata que o próprio Harder vai visitá-los hoje, em cuja lagoa, localizada ao lado da fazenda, os porcos Hogen adquiriram o hábito de caminhar. Harder sugere que os vizinhos quebrem regularmente a cobertura que divide suas terras para regar seus porcos nas proximidades.
Harder chegou à fazenda Hogen, e Tyrone, que se escondeu em casa, engasga com o riso, ouvindo a peça, que em grande parte é arranjada para ele por seu pai e filha. Sem mostrar ao visitante o respeito que ele espera, eles o atacam com contra-acusações: dizem que ele deliberadamente quebra a cerca para atrair porcos infelizes para a água gelada - animais pobres pegam bronquite, pneumonia e morrem como moscas, e alguns simplesmente envenenado por água suja e infectada por bacilo.
Um Harder atordoado não sabe como segurar as pernas, e Jim e Hogen riem por um longo tempo atrás dele. O divertido Jim promete a Josie que não fique na taberna hoje à noite, mas que vá a sua casa e passe a noite admirando a lua e o céu noturno. Como ela, não há mais garota no mundo.
Algumas horas depois. São quase doze horas, mas Jim ainda se foi. Uma música bêbada é ouvida - esse é o pai voltando para casa. Ele traz notícias desagradáveis para Josie, que já está chateada: acontece que Jim Tyrone concordou com a proposta de Harder. Ele, querendo se livrar rapidamente de vizinhos desagradáveis, prometeu pagar a Tyrone pela fazenda até dez mil dólares. Tyrone concordou, embora ele tivesse prometido cedê-la a Hogen em duas.
A traição de Jim dói Josie no coração, e ela aceita o plano de seu pai de levar o homem para a cama, para que Hogen e testemunhas os peguem de manhã cedo. Então será possível fazer Tyrone se casar, ou pelo menos pagar.
Já é meia noite. Jim finalmente aparece na fazenda. Para a surpresa de Josie, ele não está bêbado, e a garota tem que fazer um esforço para bombeá-lo adequadamente. E então o bêbado Jim ri que o Harder ofendido está pronto para pagar dez mil dólares por sua fazenda. Ele fingiu concordar, mas amanhã ele enfiaria o nariz nesse empresário narcisista e, é claro, recusaria. Mas é amanhã. E hoje uma noite especial os espera: eles se sentam assim na varanda, e Jim, se Josie permitir, descansa a cabeça no peito e adormece. Afinal, ele sabe: ela é intocada - ela apenas espalha rumores sobre seu comportamento supostamente livre. Por isso, Josie é querida por ele - pureza, naturalidade, abnegação.
Josie percebe que seu pai a traiu. É bom que ela tenha descoberto a verdade a tempo - é assustador pensar no que ela poderia fazer. Jim a desprezaria. Jim recebe uma herança outro dia - é sobre isso que seu pai, o velho pecador, mirou. Então, Jim sairá daqui em breve, morará na Broadway e ela não o verá novamente.
Esta noite, Jim é mais do que nunca franco com Josie. Ele sempre se sentiu o "enteado do destino", ele sempre odiou seu pai - o puritano e mesquinho - ele o quebrou, e a morte de sua amada mãe completou o trabalho. Ele agora está morto. O coração de Josie está partido com amor e pena de Jim: a garota percebeu que o que ele disse a ela era verdade: Tyrone é realmente um morto-vivo. Nem ela nem mais ninguém podem ajudá-lo. Tudo o que ela pode fazer por ele é dar uma noite inocente de amor - sentar na varanda até a manhã seguinte, segurando a cabeça para si mesmo, para fazê-lo se sentir criança novamente.
Ao amanhecer, Hogen retorna - sozinho, sem testemunhas. Ele vê um casal sentado nos degraus e, por um longo olhar, perscruta o rosto de Josie, temendo que ele consiga entender bem as mentiras. Josie não faz um escândalo, apenas diz tristemente que ele entende seu cálculo. Agora ela vai deixar a fazenda - deixe-o, como os irmãos haviam feito antes. Ela não entende nada, Khogen protesta lamentando, ele só queria que eles fossem felizes, porque do lado de fora fica claro que eles se amam.
Tyrone acorda, ele está muito envergonhado por não ter deixado a garota dormir. Nada, Josie o tranquiliza, porque ele queria que essa noite não fosse como todas as outras noites que passou com mulheres. Agora é hora de ele partir, e em geral eles precisam se despedir - ele está saindo e é improvável que eles se encontrem novamente.
Deixado sozinho, Josie cobre o rosto com as mãos e chora. Do degrau mais alto da escada, Tyrone segue Hogen, com o rosto cheio de amargura. Josie olha para o pai: afinal, o velho trapaceiro, ele decidiu brincar de cupido. Ok, não se preocupe, ela não sai de lugar nenhum e nunca o deixa. Ninguém é culpado por nada, é apenas uma vida maldita. E Tyrone, bem, Deus não permita que ele se reconcilie consigo mesmo e encontre a paz.