A princesa Podshipa está triste: ela ama Tsarevich Drooling, a quem ela conhece desde a infância, mas é forçada a se casar com o príncipe alemão Trumph. O fato é que Podchipa havia se recusado anteriormente a Trump, e então o príncipe vingativo declarou guerra ao czar Vakula, pai de Podchipa. Trumph venceu, invadiu a cidade e "empurrou Vakulu do trono". Trumph promete devolver a coroa ao rei deposto se Podchipa se casar com Trumph, casado. Vakula concorda com este acordo.

O servo Chernavka convence a princesa a não sofrer muito, mas Podshipa é inconsolável. Ela até recusa a perna de um bezerro, e pela manhã comeu apenas "com um peixe branco kulebyaku" e "absolutamente sem sabor". A princesa até parou de lavar e pentear os cabelos. Digite o marechal Durduran. Nas mãos dele está um galo que estará preparado para o casamento. Durduran anuncia que Podchipka deve se casar em uma hora. A princesa é privada de sentimentos. Drake teme que sua amante cometa suicídio. O Hoffmarshal relata que já foram tomadas precauções contra isso: a princesa não recebe facas na mesa, ela anda sem ligas para não estrangulá-la, mas em vez de caudas ela usa bolhas para flutuar se se afogar.

Trumph chega a Podkip. A princesa está tentando explicar ao alemão guerreiro que seus hábitos e gostos não são nada parecidos com ele. Mas Trumph não é capaz de convencer. Podshipa declara diretamente que não gosta de Trumph. Isso leva o alemão a uma ira terrível. Ele está indo embora.

O príncipe Slyuniai aparece e admite que não pode lutar contra Trump, pois usa uma espada de madeira - sua mãe não pediu para usá-la. Podchipa envia Chernavka para Vakula: ela pede uma reunião com o pai.

A dobra sugere babando para morrer juntos. O príncipe a princípio concorda, e então Podshipa pretende pular pela janela com ele, se afogar e abater. Mas quando se trata disso, Drool está com medo. A força de ressentimento deixa o amado.

Vakula convoca o Conselho imperial. Babando, ele isenta de participação no Conselho - "ainda verde". Babando muito feliz vai para o pombal. O rei ordena que os nobres pensem em como se livrar de Trump, em como derrotá-lo. Mas quando Vakula começa a perguntar a opinião dos nobres, verifica-se que um deles é cego e não consegue ler o jornal, o segundo é alemão, o terceiro é surdo e o quarto mal respira devido à velhice. Então o rei os deixa pensar mais, e ele próprio vai deixar o kubar ir. O conselho adormece imediatamente.

Um Vakula angustiado encontra-se com o Pinche. Ela acha que a razão da tristeza de seu pai é Trumph. O assunto é explicado de maneira diferente: a página quebrou o kubar, que Vakula havia divertido desde a infância. O rei envia ao Conselho "arenque e vodka" para que os nobres pensem melhor.

Durduran anuncia a decisão do Conselho: perguntar sobre tudo o que o cigano vive na ponte. Eles imediatamente mandam chamar um cigano. Aparecendo, ela adora Vakula e diz que há um grunhido em seu coração por causa de Trump. O cigano promete que, se Durduran seguir seu conselho, o alemão não estará mais aqui. Então ela adivinha a Podshypka e fala do amor da princesa pelo drible. Vakula promete costurar a cartomante "Kumachny Telogrey" se ela puder se livrar de Trump.

O príncipe alemão fica furioso. Acontece que ele já sabe sobre a trama contra ele: ele conseguiu escutar as conversas dos nobres dos Vakulin. O rei pede perdão a Trump. Um alemão irado, depois de afastar Vakula, Podshipu e Durduran, está conversando com uma vidente. O cigano jura que Podshipa ama Trumph e só a enfeitiçou. Trumph acredita nisso e se alegra.

Na frente de um príncipe alemão, Drooling aparece. Trumph quer esfaquear o príncipe, mas ele humilha imploradamente por misericórdia. Então o alemão, por respeito à família principesca, oferece uma luta justa e baba e lhe dá uma arma. Mas Drooling recusa categoricamente um duelo: afinal, uma pistola pode ser disparada "antes da varredura" (o príncipe fala). Babando pronta para se afastar da noiva - se Trumph não o matasse. Então o alemão ordena ao príncipe: que ele persuadir a princesa a se casar com Trump imediatamente. Caso contrário, Drool será executado.

Podchipa entra. Ela não está mais com raiva de babar: Vakula a convenceu a fazer as pazes com ele. A coragem ardeu com sentimentos ternos pelo príncipe, mas ele a convenceu a se casar com Trumph para que ele não fosse executado, babando. Mas Podchipa se recusa categoricamente. Ela anuncia à página que a seguiu que não deixaria de amar Drooling e deixou Trump "matá-lo, matá-lo ou enforcá-lo", mas isso não enfraquecerá seu amor. Babando, em desespero, exclama: "Não sei nada desse jubileu!"

O Trump furioso irrompe. Ele quer matar o babando aterrorizado. Mas então Vakula aparece com a notícia da vitória: tudo foi arranjado por um cigano inteligente. Ela deixou os servos de Trumph "cobrarem duas chaminés", em geral - um laxante. E a partir disso, os alemães ficaram "tão choramingando" e "tão correndo" que imediatamente largaram as armas quando foram cercados por vakulins bem-feitos.

O rei Vakula nomeia uma dama de honra cigana Podshipka. Para Trumph, ele propõe um castigo especial: deixe o cabeleireiro vesti-lo com um dândi, penteie "cinco pukol", amarre um babado, "para que o cossaco salte". Trump apareceu à noite. E Podshipka com Drooling vão para a coroa. Apenas Babando pede para esperar: ele precisa "mudar alguma coisa".