No porto, não muito longe da cidade capital de Frattombroza, uma galera severamente atingida por uma tempestade entra sob o comando do valente Pantalone veneziano. Nele, o príncipe Gennaro carrega a noiva para seu irmão, o rei Millon. Mas não por vontade própria, Armilla, filha do rei de Damasco, estava aqui: disfarçado de comerciante, Gennaro a levou a uma cozinha, prometendo mostrar todo tipo de curiosidades no exterior.

Até agora, Armilla considerava seu captor um pirata vil, mas agora Gennaro pode lhe contar uma história justificando seu ato e uma alma arrepiante.

Antes, o rei Millon era vigoroso e alegre, mas seu passatempo principal era caçar. Depois de atirar em um corvo preto, ele caiu em uma tumba de mármore manchada de sangue. Naquele exato momento, o ogro a quem Raven foi dedicado apareceu diante de Millon e amaldiçoou o assassino com uma maldição terrível: se Millon não encontrar uma beleza branca como mármore, ala como sangue de corvo e preta como a asa de um pássaro morto, ele estará esperando. morte terrível por desejo e tormento. A partir desse mesmo dia, o rei começou a definhar diante de seus olhos, e Gennaro, movido por amor e compaixão fraternal, foi procurá-lo. Depois de longas andanças, ele finalmente a encontrou, Armilla.

Tocada pela história, a princesa perdoa o seqüestrador. Ela está pronta para se tornar a esposa de Millon, mas só teme a vingança de seu pai, o todo-poderoso feiticeiro Norando. E não em vão.

Enquanto Gennaro está conversando com a princesa, Pantalone compra de um caçador um cavalo e um falcão - tão bonitos que o príncipe imediatamente lhes oferece um presente para seu irmão.

Quando Gennaro se retira para a tenda para descansar das preocupações matinais, duas pombas pousam sobre sua cabeça e, da conversa, o príncipe descobre uma coisa terrível: um falcão, tendo caído nas mãos de Millon, enfia os olhos, um cavalo assim que o rei pula na sela, mata o cavaleiro e, se ele no entanto, ele se casará com Armilla: na primeira noite o dragão chegará às câmaras reais e devorará o infeliz cônjuge; Gennaro, se ele não entregar a promessa a Millon ou revelar o segredo que ele conhece, está destinado a se transformar em uma estátua de mármore.

Gennaro pula da cama horrorizado, e então Norando sai do fundo do mar para ele. O mago confirma o que as pombas disseram: um dos irmãos - o rei ou o príncipe - pagará com a vida pelo seqüestro de Armilla. O infeliz Gennaro, confuso, não consegue encontrar um lugar até que se lembre de um pensamento aparentemente salvador.

Ao saber da chegada de seu irmão, o rei corre para o porto com toda a corte. Ele fica impressionado com a beleza radiante de Armilla, e eis que eis! de doenças graves, não há mais vestígios. Armilla gosta da beleza e da cortesia de Millon, então ela está pronta para se tornar sua esposa.

Gennaro de grandes esforços não deve falar da vingança infernal de Norando, quando se trata do casamento, ele pede que Millon espere, mas, infelizmente, não pode explicar claramente o que causou um pedido tão estranho. O irmão não gosta mesmo.

É o momento certo de dar ao rei um cavalo e um falcão, à vista de que ele, como caçador apaixonado, experimenta um deleite genuíno. Mas assim que o pássaro está nas mãos de Millon, Gennaro a decapita com uma faca. Quando um cavalo é trazido para o monarca espantado, o príncipe com a mesma velocidade relâmpago corta as pernas da frente de um animal nobre com uma espada. Gennaro está tentando justificar as duas ações selvagens com um impulso cego instantâneo. Mas Millon tem outra explicação - a louca paixão cega de seu irmão por Armilla.

O rei está entristecido e alarmado porque seu querido irmão está ardendo de amor pela futura rainha. Ele compartilha sua tristeza com Armilla, e ela sinceramente tenta branquear Gennaro, afirma que a consciência e os sentimentos do príncipe estão limpos, mas, infelizmente, ele não pode substanciar suas palavras. Então, Millon pede a Armilla, para manter a calma geral, que fale com Gennaro como se estivesse em particular, enquanto ele próprio se esconde atrás da cortina.

Armilla pergunta diretamente ao príncipe o que o faz insistir em adiar o casamento. Mas ele não dá uma resposta e apenas implora à princesa para não se tornar esposa de Millon. O comportamento do irmão reforça a suspeita do rei; para todas as garantias de Gennaro na pureza de seus pensamentos, Millon permanece surdo.

Não vendo Gennaro entre os presentes na cerimônia de casamento no templo, Millon decide que seu irmão está preparando uma rebelião e ordena que ele seja preso. Servos reais em todos os lugares estão procurando um príncipe, mas eles não conseguem encontrar. Gennaro entende que não está em seu poder impedir o casamento, no entanto, ele acredita, ainda é possível pela última vez tentar salvar seu irmão e ele próprio para permanecer vivo.

Millon diante do altar chama Armilla de sua esposa. Jovens e convidados saem do templo sem alegria, mas, pelo contrário, assustados e tristes, pois a cerimônia foi acompanhada por todos os presságios desagradáveis ​​que você poderia imaginar.

À noite, pela passagem subterrânea, Gennaro, com uma espada nas mãos, dirige-se à câmara de casamentos do rei e fica de guarda, determinado a salvar seu irmão de uma terrível morte na boca do dragão. O monstro não se deixa esperar, e o príncipe entra em combate mortal com ele. Mas ai! Do pé à cauda, ​​o dragão está coberto de escamas de diamante e pórfiro, contra as quais a espada é impotente.

O príncipe coloca toda sua força no último golpe desesperado. O monstro se dissolve no ar, e a espada de Gennaro corta a porta, atrás da qual os jovens dormem. Millon aparece no limiar e faz acusações terríveis sobre seu irmão, e não há nada para se justificar, já que o dragão e o traço pegaram um resfriado. Mas aqui, com medo de virar pedra, Gennaro não ousa revelar a seu irmão o segredo da maldição de Norando.

Gennaro é preso e, algum tempo depois, descobre que o conselho real o condenou à morte e que um decreto correspondente assinado por seu irmão já está pronto. O fiel Pantalone oferece a Gennaro para escapar. O príncipe rejeita sua ajuda e pede apenas a todo custo para convencer o rei a ir até ele na prisão.

Millon, que de maneira alguma condena o irmão à morte, desce até ele na masmorra. Gennaro novamente tenta convencer o rei de sua inocência, mas ele não quer ouvir. Então o príncipe decide que ele ainda não vive neste mundo e conta a Millon sobre a terrível maldição do feiticeiro.

Assim que as últimas palavras são ditas, Gennaro se transforma em uma estátua. Millon, em completo desespero, ordena transferir a estátua milagrosa para as câmaras reais. Ele quer terminar sua vida chorando aos pés de quem, até recentemente, era seu amado irmão.

O Palácio Real é agora o lugar mais sombrio e triste do mundo. Os criados para quem a vida aqui não promete mais prazeres e lucros passados ​​correm como ratos de um navio, na esperança de encontrar um lugar mais divertido.

Millon chora aos pés do Gennaro petrificado, xingando-se de suspeita e crueldade, e mais ainda, uma maldição do cruel Norando. Mas, depois de ouvir os gemidos e as maldições do rei, o feiticeiro aparece e diz que não foi cruel para ele, Norando, mas o destino que previa o assassinato de Raven e a maldição do Devorador de Homens, o sequestro de Armilla e a vingança por ele. O próprio Norando é apenas um instrumento do destino, não imperioso para interferir em seus destinos.

Sendo incapaz de mudar qualquer coisa, Norando, no entanto, abre Millon a única maneira terrível de reviver Gennaro: para que a estátua se torne um homem novamente, Armilla deve morrer da adaga. Com essas palavras, o feiticeiro enfia uma adaga aos pés da estátua e desaparece. Millon diz a Armilla que existe uma maneira de reviver Gennaro; cedendo aos pedidos insistentes dela, ele finalmente relata qual deles. Assim que o rei sai do salão com uma estátua, Armilla pega uma adaga e perfura seu peito com ela.

Apenas as primeiras gotas de seu sangue são derramadas sobre a estátua, que ganha vida e sai do pedestal. Gennaro está vivo, mas a bela Armilla desiste do espírito. Millon, em desespero, tenta esfaquear-se com a mesma adaga, e somente com grande dificuldade seu irmão o segura.

De repente, aos olhos de irmãos inconsoláveis, como sempre não está claro de onde, Norando aparece. Desta vez, ele traz as boas novas: com a morte de Armilla, que redimiu a morte de Raven, o terrível e misterioso círculo de destinos terminou. Agora ele, Norando, não é mais uma ferramenta cega e pode usar seu próprio feitiço poderoso por vontade própria. Antes de tudo, é claro, ele ressuscita sua filha.

Pode-se imaginar que alegria tomou conta de todos aqui: Gennaro, Millon e Armilla se abraçaram e explodiram em lágrimas de felicidade. E o caso terminou, como sempre, com um casamento divertido e barulhento.