Bhurivasu, ministro do rei da cidade de Padmavati, e Devarata, ministro do país de Vidarbha, assim que Bhurivasu teve uma filha, Malati, e Devararata, filho de Madhava, conspiraram para desposá-los. Mas o rei Padmavati decidiu se casar com Malati como seu favorito - o cortesão Nandan. Um velho amigo de Bhurivasu e Devararata, a sábia freira budista Kamandaki, é levado para impedir esse casamento. Ela convida Madhava para Padmavati e, durante o festival da primavera, organiza um encontro entre Malati e Madhava, durante o qual eles se apaixonam e trocam seus retratos e votos de fidelidade eterna. Além disso, Kamandaki atrai a irmã de Nandana Madayantika ao lado dos amantes para realizar seus planos. Um tigre sai de sua jaula, mas é salvo por uma amiga de Madhava Makaranda e conquista seu coração com coragem.
Desconsiderando os pedidos de Bhurivasu, Malati e Madayantika, o rei anuncia o noivado de Malati e Nandana. Desesperada, Madhava vai ao cemitério, pronta para conseguir o apoio dos demônios do cemitério, apenas para perturbar o próximo casamento. Mas justamente quando ele aparece no cemitério, o yogin Kapalakundada voa para lá com Malati sequestrado por ela, de modo que o mentor do feiticeiro yogini Aghoraghanta sacrificou a linda garota da cidade à deusa Chamdunde, ou Durga, e ganhou poder mágico irresistível. Madhava corre para a defesa de Malati, mata Aghoraghantha, e Kapalakundala jura com raiva impotente se vingar dele e de seu amado.
Enquanto isso, estão em andamento os preparativos para o casamento de Malati e Nandana. Durante a procissão do casamento, Malati entra no templo para orar aos deuses, e aqui Kamandaki a veste, coloca seu vestido de noiva em Makaranda, que durante a próxima cerimônia substitui a noiva. A própria Kamandaki abriga Madhava e Malati em sua residência. Quando Nandana, deixado sozinho com o imaginário Malati, tenta controlá-la, ele repentinamente encontra uma rejeição decisiva e, irritado e humilhado, recusa a noiva travessa. Tendo completado com sucesso sua missão, Makaranda, juntamente com os Madayantik que participaram do engano, fogem para o mosteiro de Kamandaki e se juntam a Malati e Madhava.
No entanto, as provações para os amantes ainda não terminaram. Madhava e Makaranda têm que lutar contra os guardas da cidade que perseguem os fugitivos. E durante a luta, Kapalacundad voa e sequestra Malati, com a intenção de matá-la brutalmente em vingança pela morte de Aghoraghanta. Madhava, aprendendo sobre o seqüestro de Malati, está desesperada para correr para o rio. Todos os seus amigos e até Kamandaki, cujo plano foi subitamente perturbado, pretendem pôr um fim à sua vida. Mas então aparece uma estudante e namorada de Kamandaki Saudamini, dona dos grandes segredos do yoga. Com sua arte, ela libera Malati do cativeiro e da morte e a devolve a Madhava. Ao mesmo tempo, ela anuncia a mensagem do rei, na qual ele, com o consentimento de Nandana, permite o casamento de Malati e Madhava, Madayantika e Makaranda. A alegria alegre substitui o medo e o desânimo recentes entre os participantes dos eventos.
