O poeta e cantor Liu Yong (Qi-ching) ama o compositor Xie Tianxiang. Pouco antes de sua partida para o exame, um novo governante chega a Kaifeng - Qian Ke, apelidado de persa por sua barba espessa. Ele convida seu velho amigo Liu Yong para a festa. Liu, bêbado, se comporta obsessivamente, quatro vezes pede ao governante que cuide do que resta por ele. Xie. O governante está com raiva, Liu lê moralidade. Antes de partir, o poeta compõe poemas para sua amada.

O criado Qian Ke lê para ele um novo poema de Liu Yong. Ele contém o hieróglifo "ke", que faz parte do nome Qian Ke. Isso pode ser interpretado como um insulto deliberado. Qian liga para Xie Tian-xiang e diz para ela completar o poema. Se ela pronunciar o nome dele, ele a castigará com paus e, assim, impossibilitará Liu Yong de se comunicar com ela. Mas Xie em movimento substitui o personagem proibido e todos os outros que rimam com ele. Impressionado por seu talento, Qian a convida a se tornar uma concubina. Ela se lembra de Liu Yong, mas não se atreve a recusar.

Três anos se passaram. Xie mora na casa do governante, mas não o vê. Duas empregadas vêm, têm pena dela, que caiu em um desfavor incompreensível. As mulheres vão jogar dados. Alguém está tocando Xie com um pau. Ela repreende, mas acontece que é o próprio governante. Em punição, ela tem que compor um poema.O governante está novamente satisfeito e promete organizar um casamento real em alguns dias.

Liu Yong se tornou um chuangyuan e, com uma escolta honorária, passa pela casa de Qian (que ele é ofendido por Xie). Ele ordena trazê-lo à força. Eles também chamam Xie Tian-xiang. Aqui tudo acontece: o governante a levou da classe desprezível e da costa por três anos para um Liu Yong, certificando-se de que Xie era um amigo digno dele. Ela parte para o recém-criado Zhuang Yuan.