O enredo dessa tragédia de Voltaire foi baseado em eventos da vida das tribos árabes da Arábia relacionados à propagação do Islã e às atividades do reformador religioso Mohammed. O autor escreveu: “Eu sei que Mohammed não cometeu essa traição, que é o enredo da minha tragédia. Meu objetivo não é apenas trazer eventos verdadeiros à cena, mas retratar fielmente a moral, transmitir os verdadeiros pensamentos das pessoas geradas pelas circunstâncias em que essas pessoas se encontram e, finalmente, mostrar o quão cruel pode ser uma decepção maliciosa. e que horrores o fanatismo pode fazer. Mohammed não passa de Tartuffe com armas nas mãos. A ação da peça de Voltaire acontece em Meca, por volta de 630.
O xeque Meca, Zopir, aprende sobre a intenção de Mohammed, seu pior inimigo, de conquistar a cidade. A família de Zopira foi exterminada por Mohammed, portanto ele é muito apegado ao jovem Palmira cativado por ele, que Mohammed considera sua escrava e exige seu retorno, pois ela cresceu em Medina, um lugar já convertido ao Islã. Lá ele é o senhor e o ídolo. A menina aprecia a gentileza e gentileza de Zopir, mas pede que ele cumpra a vontade do Mestre e a devolva a Medina. O xeque se recusa, explicando que ele não quer ceder ao tirano que invadiu a confiança de Palmyra.
O senador Fanor se reporta a Zopira sobre a aparição na cidade de Omar, comandante de Mohammed, com seu séquito. Omar, seis anos antes, "fez uma campanha para proteger Meca e, repelindo as tropas do traidor e do ladrão, subitamente se aproximou dele, sem medo de vergonha". Agora, em nome de Mohammed, ele oferece paz, jura que isso não é engano e, como prova, concorda em levar o jovem refém de Seyid. Omar chega às negociações com Zopir, e o xeque lembra ao mensageiro quem seu ilustre senhor era dez anos atrás: "um simples vagabundo, um ladino, um vagabundo, um marido infiel, um falador insignificante, um enganador incomparável". Sentenciado pelo tribunal ao exílio por rebelião, ele foi morar em uma caverna e, extravagante, começou a seduzir o povo. Sem negar o talento e a inteligência de Mohammed, Zopir observa sua vingança e crueldade: "o Oriente não conhecia tiranos mais vingativos". O líder militar, ouvindo pacientemente o sheik, o convida a citar o preço de Palmyra e do mundo. Zopir rejeita esta proposta com raiva, e Omar declara que, neste caso, ele tentará persuadir o Senado ao lado do Profeta.
Os amantes Seyid e Palmyra estão imensamente felizes em se encontrar novamente. Quando o xeique sequestrou Palmyra, Seyid não encontrou um lugar para luto, mas agora sua amada está por perto e ele espera libertá-la. Os jovens acreditam que Mohammed combinará seus dois destinos em um. E o Profeta, enquanto isso, estava se aproximando dos portões da antiga Meca. Omar conseguiu convencer o Senado a deixar na cidade quem foi expulso por uma corte injusta. Ele é um tirano para alguns e um herói para outros ... Revelando seu segredo para Omar, Mohammed admite que seus pedidos de paz são um mito, ele só quer se beneficiar da fé das pessoas no mensageiro de Deus, que podem parar a chama da guerra. Seu objetivo é conquistar Meca e destruir Zopira. Além disso, Palmyra e Seyed, apesar de sua devoção a Mohammed, são seus inimigos - como ele declara a Omar. O Profeta ama Palmyra, e quando ele descobre que ela preferiu um escravo a ele, ele se enfurece e pensa em vingança.
A reunião de Zopira e Mohammed aconteceu. O xeque acusa Mohammed abertamente: "tendo inculcado suborno, lisonja e engano, você trouxe infortúnios a todos os países conquistados e, ao entrar na cidade dos santos, ousa, vilão, impor-nos sua religião!" Mohammed não está nem um pouco envergonhado com esses discursos e explica a Zopir que o povo está pronto para adorar alguém, mesmo que seja por um novo ídolo, então chegou a hora de Zopir não resistir, mas desistir voluntariamente do poder. Apenas uma circunstância abalou a confiança do sheik. Mohammed relata que os filhos seqüestrados de Zopir não morreram, foram criados entre os servos do Profeta. Agora, o destino deles depende da prudência de seu pai. Se Zopir se rende à cidade sem luta e anuncia ao povo que apenas o Corão é a única lei e Maomé é o profeta de Deus, ele encontrará filhos e genro. Mas Zopir rejeita essa oferta, não querendo entregar o país à escravidão. O impiedoso Mohammed decide imediatamente matar o xeque rebelde. De todos os empregados, Omar o aconselha a escolher Seyid para isso, já que ele é um “fanático, apaixonado, louco e cego, reverente em êxtase por você”. Além disso, Omar conhece o terrível segredo de Mohammed: Palmyra e Seyid são filhos de Zopir, então o filho é enviado pelos vilões por patricídio. Mohammed chama Seyid para si mesmo e o inspira com um comando, supostamente emanado de Allah: "É ordenado que cumpra vingança e ataque sagrados, para que o inimigo seja destruído pela lâmina que Deus colocou em sua mão direita". Seyd está horrorizado, mas Mohammed o suborna com a promessa: "O amor de Palmyra seria sua recompensa". E o jovem se rende. Mas já segurando uma espada na mão, o jovem ainda não entende por que deveria matar o velho desamparado e desarmado. Ele vê um sheik que inicia uma conversa sincera com ele, e Seyd não é capaz de trazer suas armas sobre ele. Omar, assistindo secretamente a cena, exige Seyid imediatamente a Mohammed. Palmira, pegando Seyid em uma terrível confusão, pede para lhe revelar toda a verdade, e o jovem diz, implorando para ajudá-lo a descobrir seu tormento: “Diga-me a palavra, você é meu amigo, meu bom gênio! Guie meu espírito! E me ajude a levantar minha espada! ... Explique por que o feitiço sangrento para o bom Profeta, o pai de todas as pessoas? ” Seyid diz que, por decisão do Profeta, a felicidade deles com Palmyra é uma recompensa pelo sangue do infeliz Zopira. A menina evita o conselho, levando o jovem a um passo fatal.
Enquanto isso, Gersid, um dos servos de Mohammed, que havia sequestrado os filhos de Zopir no passado e sabia sobre seu destino, indica um sheik por data; mas isso não aconteceu, já que Omar, tendo adivinhado a intenção de Gersid de revelar o segredo, o mata. Mas Gersid ainda consegue deixar uma nota de suicídio e passá-la para Fan. Neste momento, Zopir vai rezar no altar e não economiza maldições contra Mohammed. Seyid se apressa para interromper o discurso sacrílego, expõe a arma e ataca. Phanor aparece. Ele fica horrorizado por não ter tido tempo de impedir o assassinato e conta a todos o segredo fatal. Seid cai de joelhos com uma exclamação: “Devolva minha espada! E eu, eu próprio, juro ... "Palmyra segura a mão de Seyid:" Não deixe que ele fique em Seyid, mas em mim! Eu empurrei meu irmão ao patricídio! Zopir, mortalmente ferido, abraça as crianças: “Na hora da morte, o destino me enviou uma filha e um filho! Os cumes dos picos de infortúnios e alegrias se uniram. O pai olha com esperança para o filho: “O traidor não escapará da execução e da vergonha. Eu serei vingado. "
Omar, vendo Seyid, ordena que os servos o prendam como o assassino de Zopir. Somente agora o jovem aprende sobre a traição do Profeta. O líder militar corre para Mohammed e relata a situação na cidade. Zopir morre, um povo irado, primeiro obediente em tudo, resmunga. Omar se oferece para tranquilizar a multidão com garantias de que Zopir aceitou a morte pela rejeição do Islã, e seu brutal assassino Seyid não escapará da punição pelo que fez. As tropas de Maomé logo estarão na cidade - o Profeta pode não duvidar da vitória. Mohammed se pergunta se alguém poderia contar a Seid o segredo de sua origem, e o comandante lembra que Gersid, o único iniciado, está morto. Omar admite que derramou veneno no vinho de Seyed, portanto a hora está próxima de sua morte.
Mohammed ordena chamar Palmyra para ele. Ele aconselha a garota a esquecer seu irmão e promete sua riqueza e luxo. Todos os seus infortúnios já estão para trás, ela está livre e ele está pronto para fazer tudo por ela se ela lhe obedecer. A garota com desprezo e indignação lança: "Assassino, um hipócrita desonroso e sangrento, você se atreve a me seduzir com uma glória imunda?" Ela tem certeza de que o falso profeta será exposto e a retribuição não está longe. O povo, tendo aprendido sobre o assassinato de Zopir, sai às ruas, sitia a prisão, todas as pessoas da cidade se levantam para lutar. A revolta é liderada por Seyed. Ele grita em frenesi que Mohammed é culpado da morte de seu pai, e a fúria elementar das massas está pronta para cair sobre o vilão. De repente exausto pela ação do veneno, Seyd cambaleia e cai na frente da multidão. Usando isso, Mohammed declara que é Deus quem castiga os infiéis, e assim será com todos que os invadirem, o grande Profeta: “Qualquer pessoa que se opuser a ousar pedir, mesmo que em pensamentos, será punida imediatamente. E se o dia ainda está brilhando para você, é porque suavizei minha frase. " Mas Palmyra expõe Mohammed, dizendo que seu irmão está morrendo de veneno e amaldiçoa o vilão. Ela chama Mohammed de uma fera sangrenta, privando-a de seu pai, mãe e irmão. Não há mais nada que a amarre à vida, então ela sai atrás de seus entes queridos. Dito isto, a menina corre para a espada de Seyd e morre.
Ao ver a morte de Palmyra, Mohammed sucumbe instantaneamente a um sentimento de amor, mas imediatamente suprime em si mesmo esse impulso da humanidade com as palavras: "Eu devo ser Deus - ou o poder terreno entrará em colapso". E ele consegue controlar a multidão, evitar a ameaça de exposição, com a ajuda de um novo engano cínico, falso milagre, que novamente lança a massa ignorante de Meca aos seus pés.