Gramado da montanha com uma pequena cabana sob um penhasco pendente. Na beira do poço, a jovem Rautendelein, uma criatura das fadas, senta-se e penteia seus grossos cabelos dourado-avermelhados. Debruçada sobre a borda da casa, ela liga para Vodyanogo. Ela está entediada, a avó de Wittich foi para a floresta, veja, as conversas voam mais rápido. Aguado, ele estava cansado do ridículo e das provocações de um brincalhão charmoso. Rautendelein pede a Lesha para entretê-la, mas ele rapidamente a incomoda com seu namoro irritante. A menina está escondida na cabana.
Goblin se orgulha de como sua última diversão foi bem-sucedida. Sobre o penhasco, as pessoas construíram uma nova igreja. Oito cavalos levaram um sino para ela em uma carroça, e ele agarrou o volante, o sino cambaleou, desceu correndo as pedras com um zumbido e um estrondo e se afogou no lago. Se não fosse por ele, Leshy, agitar, o sino os torturaria a todos com seu uivo insuportável.
Um Henry exausto e enfraquecido, o lançador de sinos, aparece e cai na grama perto da cabana. Mergulhou no abismo, de onde saiu milagrosamente e depois se perdeu. O velho Wittich, voltando da floresta, tropeça em Henry. Só que isso não foi suficiente e, portanto, não há vida do pastor e do burgomestre, e se houver um homem morto, eles podem facilmente queimar a cabana. Ela instrui Rautendelein a trazer uma braçada de feno e a organizar mais convenientemente o homem mentiroso, para lhe dar uma bebida. Acordar Henry ficou impressionado com a beleza de uma jovem garota. Talvez ela sonhasse com um sonho ou ele morresse. E essa voz gentil e divina, como se ele quisesse derramar no cobre do sino. Henry cai no esquecimento. As vozes que se aproximam das pessoas são ouvidas - este Goblin os levou à trilha de um mestre. Uma velha assustada apaga rapidamente o fogo na casa e liga para Rautendelein, ordenando que ele deixe Henry - ele é mortal, mesmo que ela o dê aos mortais. Mas a garota não quer que as pessoas levem Henry. Lembrando-se das lições da avó, ela quebra um ramo de flores e desenha um círculo em volta do que está deitado.
O pastor, o barbeiro e o professor parecem perplexos - Henry caiu no abismo e, por algum motivo, clamavam por ajuda, eles subiram aqui com dificuldade. O pastor está desanimado: um feriado tão bonito e brilhante de Deus, e assim terminou. O barbeiro, olhando em volta, chama para sair rapidamente da clareira - este é um lugar amaldiçoado, e há a cabana da velha feiticeira. O professor declara que não acredita em bruxaria. Pelos sons de gemidos, eles encontram Henry deitado, mas não podem se aproximar dele, tropeçam em um círculo encantado. E então Rautendelein, assustando-os, passa por uma risada diabólica. O pastor decide derrotar a insidiosidade de Satanás e bate resolutamente na porta da cabana. Wittich não quer problemas desnecessários, remove o feitiço de bruxa, deixe-o tomar seu mestre, mas ele não viverá por muito tempo. Sim, e a maestria não é dolorosamente forte, o som do último sino foi ruim, e ele sabia disso e foi atormentado. Henry é colocado em uma maca e levado embora. Rautendelein não consegue entender o que está acontecendo com ela. Ela chora, explica Watery, são lágrimas. Ela é atraída pelo mundo das pessoas, mas isso resultará em morte. As pessoas são escravas miseráveis, e ela é uma princesa, ele mais uma vez a chama para sua esposa. Mas Rautendelein corre para o vale, para o povo.
Casa do lançador de sinos do mestre Heinrich. Sua esposa Magda veste dois filhos pequenos, reunidos na igreja. O vizinho a convence a não se apressar, a igreja nas montanhas é visível da janela, mas não há bandeira branca que eles levantariam assim que o sinal tocasse. Há rumores de que nem tudo está seguro lá. Marta alarmada deixa os filhos sob seus cuidados e tem pressa para o marido.
Eles trazem Henry para a casa em uma maca. O pastor consola Magda: o médico disse que há esperança. Ele se tornou vítima dos demônios do inferno, que, temendo o anel sagrado, tentaram destruir o mestre. Magda pede que todos saiam, leva água para o marido. Ele, chegando perto do fim, se despede de sua esposa e pede perdão por tudo. O último sino que ele falhou, ele teria soado ruim nas montanhas. E seria uma pena para o mestre, a morte é melhor. Então, ele jogou sua vida após a criação inútil. O pastor aconselha Magda a ir ao curandeiro Findekla. Um Routendelein vestido de empregada aparece com uma cesta de frutas silvestres. Então a menina vai se sentar com o paciente por enquanto. Sem perder tempo, Rautendelein começa a conjurar. Acordar Henry está perplexo - onde ele viu essa criatura divina? Quem é ela? Mas a própria Rautendelein não sabe disso - a avó da floresta a encontrou na grama, a criou. Ela tem um dom mágico - ela beijará seus olhos e eles se abrirão para todos os céus.
Magda, que voltou para casa, está feliz: o marido acorda saudável, está cheio de energia e sede de criar.
Fundição abandonada nas montanhas. Água e Leshii estão com raiva e inveja: durante dias, Henry cozinha metais e passa noites nos braços da bela Rautendelein. O duende não perde a chance de cutucar uma garota: se ele não tivesse empurrado a carroça, o nobre falcão não teria entrado em sua rede. O pastor vem, quer devolver as ovelhas perdidas, por meio de bruxaria, atraiu uma pessoa piedosa, o pai da família. Ao ver Henry, o pastor fica surpreso com o quão bonito ele está. O mestre conta com entusiasmo no que está trabalhando: ele quer criar um jogo de sinos, lançará as bases de um novo templo no alto das montanhas, e o toque alegre e triunfante anunciará o nascimento do dia. O pastor está indignado com a maldade dos pensamentos do mestre, essa é toda a influência da maldita bruxa. Mas o dia do arrependimento virá para ele, então ele ouvirá a voz de um sino afogado em um lago.
Henry trabalha em uma fundição, empurrando seus gnomos aprendizes. De fadiga, ele cai em um sonho. A água resmunga - ele decidiu competir com Deus, mas ele próprio é fraco e infeliz! Heinrich é atormentado por pesadelos, parece-lhe que um sino afogado no lago soa, treme, tenta subir de novo. Ele pede ajuda a Rautendelein, ela assegura carinhosamente o mestre, nada o ameaça. Enquanto isso, Goblin chamou as pessoas, incitando a incendiar a fundição. Uma pedra cai em Rautendelein, ela pede a Vodyaniy que jogue as pessoas no abismo com correntes de água, mas ele se recusa: o mestre é odioso para ele, que pretendia reinar sobre Deus e o povo. Henry luta contra a multidão que avança, jogando estacas em chamas e pedras de granito. As pessoas são forçadas a recuar. Rautendelein o encoraja, mas Henry não a ouve, ele vê como dois meninos sobem descalços pela trilha estreita da montanha, vestindo apenas camisas. O que há no seu jarro? Ele pergunta aos filhos. Lágrimas da mãe deitada entre os nenúfares - responda fantasmas. Henry ouve o toque de um sino afogado e, amaldiçoando, afasta Rautendelein dele.
O gramado com a cabana de Wittich.O Rautendelein exausto e triste desce das montanhas e corre para o poço em desespero. Goblin diz a Vodyany que Henry deixou a garota e queimou a fundição nas montanhas. Waterman está satisfeito, ele sabe quem mexeu na língua morta do sino afogado - a Martha afogada.
Um Henry exausto e completamente doente aparece, envia uma maldição para as pessoas que mataram sua esposa, chama Rautendelein. Ele tenta, sem sucesso, subir mais alto nas montanhas. Ele próprio afastou uma vida brilhante de si mesmo, a velha resmunga, foi convidada, mas não se tornou a escolhida, e agora ele é caçado por pessoas, e suas asas estão quebradas para sempre. O próprio Henry não entenderá por que obedeceu cegamente e sem pensar ao sino criado por ele e à voz que ele mesmo colocou nele. Era necessário quebrar o sino, não se escravizar. Ele implora à velha que o deixe ver Rautendelein antes de sua morte. Wittich coloca três taças na frente dele com vinho branco, tinto e amarelo. Ele beberá o primeiro - ele retornará às suas forças, beberá o segundo - o espírito brilhante descerá, mas então ele deve drenar o terceiro cálice. Henry bebe o conteúdo de dois cálices. Rautendelein aparece - ela se tornou uma sereia. Ela não quer reconhecer Henry e não quer recordar o passado. Ele implora a Rautendelein que o ajude a se libertar do tormento, a servir o último cálice. Rautendelein abraça Henry, beija-o nos lábios e depois solta lentamente o moribundo.
