O poeta reflete sobre a razão da desobediência das quatro primeiras pessoas que violaram a única proibição do Criador de todas as coisas e foram expulsas do Éden. Admoestado pelo Espírito Santo, o poeta nomeia o culpado da queda de Adão e Eva: este é Satanás, que lhe apareceu na forma da serpente.
Muito antes da criação da terra e do povo por Deus, Satanás, em seu orgulho exorbitante, rebelou-se contra o rei dos reis, envolveu uma parte dos anjos em rebelião, mas com eles foi expulso do céu para o submundo, para a região de escuridão e caos. Derrotado, mas imortal, Satanás não aceita a derrota e não se arrepende. Ele prefere ser o senhor do inferno, e não o servo do céu. Chamando Belzebu, seu aliado mais próximo, ele o convence a continuar a luta com o Rei Eterno e a fazer apenas o mal contra sua vontade soberana. Satanás diz a seus servos que o Todo-Poderoso em breve criará um novo mundo e o povoará de criaturas que ele amará junto com os Anjos. Se você agir com astúcia, poderá capturar esse mundo recém-criado. Em Pandemônio, os líderes do exército de Satanás se reúnem para um Conselho geral.
As opiniões dos líderes estão divididas: algumas são a favor da guerra, outras são contra. Finalmente, eles concordam com a proposta de Satanás de verificar a verdade da tradição antiga, que fala da criação de um novo mundo por Deus e da criação do homem. Segundo a lenda, o tempo de criação deste novo mundo já chegou. Assim que Satanás e seus anjos fecham o caminho para o Céu, deve-se tentar apreender o mundo recém-criado, expulsar ou atrair seus habitantes para o lado deles, e se vingar do Criador. Satanás embarca em uma jornada perigosa. Ele supera o abismo entre o Inferno e o Céu, e Caos, seu antigo senhor, mostra o caminho para o novo mundo.
Deus, sentado em seu trono mais alto, de onde vê o passado, presente e futuro, vê Satanás, que voa para o novo mundo. Dirigindo-se ao seu Filho Unigênito, o Senhor predetermina a queda do Homem, dotada de livre arbítrio e do direito de escolher entre o bem e o mal. O Todo-Poderoso Criador está pronto para ter misericórdia do Homem, mas primeiro ele deve ser punido por violar Sua proibição e ousar ser comparado a Deus. A partir de agora, o homem e seus descendentes serão condenados à morte, dos quais somente quem se sacrificar por sua redenção poderá salvá-los. Para salvar o mundo. O Filho de Deus expressa sua vontade de se sacrificar, e Deus o Pai aceita. Ele ordena que o Filho encarna na carne mortal. Os anjos do céu inclinam a cabeça para o Filho e glorificam a Ele e ao Pai.
Enquanto isso, Satanás chega à superfície da esfera extrema do universo e vagueia pelo deserto sombrio. Ele passa por Limb, o Portão do Céu e desce ao sol. Tendo assumido a forma de um jovem querubim, ele descobre do Governador do Sol, o Arcanjo Uriel, o paradeiro do Homem. Uriel aponta para uma das incontáveis bolas que se movem em suas órbitas, e Satanás desce à Terra, para o Monte Nifat. Passando a cerca do paraíso, Satanás, disfarçado de corvo do mar, desce até o topo da Árvore do Conhecimento. Ele vê o casal das primeiras pessoas e reflete sobre como destruí-las. Depois de ouvir a conversa entre Adão e Eva, ele aprende que, sob pena de morte, eles são proibidos de comer dos frutos da Árvore do Conhecimento. O plano astuto de Satanás está amadurecendo: despertar nas pessoas uma sede de conhecimento que as fará violar a proibição do Criador.
Uriel, tendo descido no raio de sol para Gabriel guardando o Paraíso, adverte-o que ao meio-dia o espírito maligno do Submundo estava se dirigindo na forma de um bom anjo para o Paraíso. Gabriel se apresenta à noite em torno do paraíso. Na floresta, cansados do trabalho diário e das alegrias puras do sagrado amor matrimonial, Adão e Eva dormem. Os anjos Ituriel e Zephon, enviados por Gabriel, descobrem Satanás, que, sob o disfarce de um sapo, espreita acima da orelha de Eva para agir de acordo com sua imaginação em um sonho e envenenar sua alma com paixões desenfreadas, pensamentos vagos e orgulho. Anjos levam Satanás a Gabriel. O Espírito rebelde está pronto para combatê-los, mas o Senhor revela a Satanás um sinal celestial, e ele, vendo que seu retiro é inevitável, parte, mas não desiste de suas intenções.
De manhã, Eva conta a Adão seu sonho: alguém como os celestiais a seduziu para provar o fruto da Árvore do Conhecimento e ela ascendeu acima da Terra e experimentou uma felicidade incomparável.
Deus envia o Arcanjo Rafael a Adão para lhe falar sobre o livre arbítrio do homem, bem como sobre a proximidade do inimigo maligno e seus planos astutos. Rafael diz a Adão sobre a Primeira rebelião no céu: Satanás, inflamado de inveja pelo fato de Deus Pai engrandecer o Filho e chamá-Lo de Messias e Rei ungido, carregou as legiões de Anjos para o Norte e as convenceu a se rebelar contra o Todo-Poderoso. Apenas Serafim Abdiil deixou o acampamento dos rebeldes.
Rafael continua sua história.
Deus enviou os arcanjos Miguel e Gabriel para se oporem a Satanás. Satanás convocou o Concílio e, juntamente com os cúmplices, inventou máquinas diabólicas, com a ajuda da qual empurrou o exército de anjos dedicado a Deus. Então o Todo-Poderoso enviou seu Filho, o Messias, para o campo de batalha. O filho levou o Inimigo até a cerca do Céu, e quando a Muralha de Cristal se abriu, os rebeldes caíram no abismo preparado para eles.
Adam pede a Rafael que lhe conte sobre a criação deste mundo. O arcanjo diz a Adão que Deus ansiava por criar um novo mundo e criaturas para seu assentamento depois de lançar Satanás e seus servos ao inferno. O Todo-Poderoso enviou seu Filho, a Palavra Onipotente, acompanhada pelos Anjos, para completar o trabalho da criação.
Respondendo à pergunta de Adam sobre o movimento dos corpos celestes, Raphael o aconselha cuidadosamente a lidar apenas com objetos que são acessíveis à razão humana. Adam conta a Rafail sobre tudo o que ele lembra desde o momento de sua criação. Ele confessa ao Arcanjo que Eva tem um poder inexplicável sobre ele. Adam entende que, superando-o com beleza externa, ela é inferior a ele em perfeição espiritual; no entanto, apesar disso, todas as suas palavras e ações lhe parecem bonitas e a voz da razão é silenciosa diante de seu encanto feminino. O Arcanjo, embora não condene os casos de amor do casal, ainda adverte Adão da paixão cega e promete a ele o deleite do amor celestial, que é incomensuravelmente mais alto que o terreno. Mas para a pergunta direta de Adão - em que amor é expresso pelos Espíritos celestes, Rafael responde indefinidamente e novamente o adverte de pensar sobre o que é inacessível à mente humana.
Satanás, sob o disfarce de nevoeiro, penetra no Paraíso novamente e habita na Serpente adormecida, a mais astuta de todas as criaturas. De manhã, a Serpente encontra Eva e em discursos lisonjeiros a inclina a provar os frutos da Árvore do Conhecimento. Ele a convence de que ela não vai morrer e fala sobre como, graças a esses frutos, ele ganhou discurso e entendimento.
Eva sucumbe à persuasão do Inimigo, come o fruto proibido e vem a Adão. Um cônjuge chocado, por amor a Eva, decide morrer com ela e também viola a proibição do Criador. Tendo provado os frutos, os Antepassados sentem-se intoxicados: a consciência perde clareza e, na alma, desperta estranhos à natureza, a voluptuosidade desenfreada, que é substituída por decepção e vergonha. Adão e Eva entendem que a Serpente, que lhes prometeu prazeres inescapáveis e bem-aventurança sobrenatural, os enganou e se censuraram.
Deus envia Seu Filho à Terra para julgar os desobedientes. O pecado e a morte, anteriormente sentados às portas do inferno, deixam seu refúgio, buscando penetrar na Terra. Seguindo a trilha traçada por Satanás, Sin e Death constroem uma ponte sobre o Caos entre o Inferno e o mundo recém-criado.
Enquanto isso, Satanás em Pandemônio anuncia sua vitória sobre o homem. Contudo, Deus Pai prevê que o Filho vencerá o pecado e a morte e restaurará Sua criação.
Eva, desesperada para que uma maldição caia sobre seus filhos, convida Adão a encontrar imediatamente a Morte e se tornar sua primeira e última vítima. Mas Adam lembra a esposa da promessa de que a Semente da Esposa apagará a cabeça da Serpente. Adão espera propiciar a Deus com orações e arrependimento.
O Filho de Deus, vendo o sincero arrependimento dos Antepassados, intercede por eles diante do Pai, esperando que o Todo-Poderoso suavize sua sentença severa. O Senhor Todo-Poderoso envia Querubins, liderados pelo Arcanjo Miguel, para expulsar Adão e Eva do Paraíso. Antes de cumprir a ordem de Deus Pai, o Arcanjo eleva Adão a uma montanha alta e mostra a ele em uma visão tudo o que acontecerá na Terra antes do dilúvio.
O Arcanjo Miguel conta a Adam sobre os destinos futuros da raça humana e explica a promessa dada aos Ancestrais sobre a Semente da Esposa. Ele fala sobre a encarnação, morte, ressurreição e ascensão do Filho de Deus, e como a Igreja viverá e lutará até Sua segunda vinda. O consolado Adão acorda a véspera adormecida, e o Arcanjo Miguel leva o casal para fora do Paraíso. A partir de agora, a entrada será guardada pela espada flamejante e constantemente giratória do Senhor. Guiados pela providência do Criador, nutrindo no coração a esperança da libertação futura da raça humana, Adão e Eva deixam o Paraíso.
