Nos tempos antigos, na Pérsia, em uma área montanhosa pitoresca, entre as rochas e as árvores, vive uma família do rico morador Masouda. Toda noite de verão, Mirza, filha de Masouda, aguarda Rustan da caçada com medo e ansiedade. Este é o sobrinho de Masud, que à noite procura entre os picos das montanhas "o que ele não consegue encontrar", a garota suspira tristemente. Ela observa o resto dos caçadores, seus vizinhos, retornando pacificamente para casa, para suas famílias. Pai e filha querem entender seu "brincalhão" Rustan, que não conhece paz, sonha com batalhas e façanhas, poder e glória. Ele parou de amar o trabalho no campo e ao redor da casa, ele é atraído pelos perigos da caça. Mirza acha que Rustan, que era tão calmo e contido antes, é influenciado pelo escravo negro Zang que apareceu em sua casa, em cuja mente só existem batalhas e vitórias.
Massoud ouviu rumores de que Rustan teve uma grande briga em uma caçada com Osmin, filho do emir de Samarkand. Masoud entende que seu sobrinho está escondendo isso dele, para não ouvir críticas. De fato, Rustan está se escondendo de seu tio, não querendo infligir sofrimento a ele com suas confissões. Ele está pronto para responder por suas ações. Agora, a principal coisa para Rustan é se vingar do impulsivo Osmin, para provar sua força. Zanga, como testemunha ocular, descreve uma briga que pode terminar em derramamento de sangue se os participantes não forem separados. Os caçadores se reuniram no prado para relaxar e conversar. O mimado filho do emir se gabava de suas vitórias no amor. Ele disse que o governante de Samarcanda, que está cada vez mais difícil de se defender dos inimigos, promete dar o trono e sua filha como recompensa para aqueles que derrotam as hordas inimigas. Rustan estava prestes a se jogar na estrada. Mas do nobre Osmin, ele recebeu conselhos zombeteiros: retornar à cabana, não esquecer sua herança - um arado e um arado.
Zanga brinca com a ambição de Rustan, incentiva uma ação decisiva. Rustan também pensa assim, porque seus antepassados eram guerreiros, e sua vida atual lhe parece miserável e desinteressante. A partir de agora, seu lema é que os fortes enfrentarão os fracos. Ele não tem dúvida de que o sucesso virá no processo de ousar e "o que você captura é seu".
Masood gentilmente tenta argumentar com seu sobrinho, para mantê-lo em família, ao lado da sensível e sensível Mirza. Mas Rustan agora está possuído por uma paixão diferente e, sem encontrar saída, isso pode destruir sua vida. Um fogo de fogo arde em seu peito. Ele afirma que sai de casa de manhã. Até o último argumento do tio não impede Rustan: ele é amado por Mirza. Rustan também ama Mirza, o que significa que ele retornará para ela com vitória.
Regozijando-se no dia seguinte, o que lhe dará uma nova vida, Rustan vai para a cama. Ele pode ouvir os sons calmos da harpa e a música que o velho dervixe canta. A música é famosa pelos verdadeiros valores humanos: verdadeiro pensamento, bondade e amor. As bênçãos terrenas são sedução, vaidade. "A vida é um sonho." Rustan adormece, e em um sonho, ele vê uma enorme cobra lançando ouro ... Tudo subsequente acontece nos sonhos de Rustan. Longe de casa e da família, ele goza de liberdade quando não há “sem casa, sem ordem, sem cuidados, sem proibição”, quando se sente homem. Mas Rustan não esquece o assunto, ele precisa se apressar para Samarkand para ganhar poder e glória. Zang está por perto e uivos o apóiam. No caminho, os viajantes encontram um homem ricamente vestido, fugindo de uma cobra. Ele acaba por ser o rei de Samarcanda. Rustan tenta matar a cobra com sua lança, mas não cai nela. A cobra é atingida por outra lança lançada de um penhasco alto por um estranho em uma capa marrom. Rindo do constrangimento de Rustan, o estranho desaparece. Nesse momento, o rei, tendo perdido a consciência por um tempo, volta a si mesmo. Ele considera Rustan seu salvador, o que Zang confirma, mantendo seu mestre envergonhado de explicações. Na mente do rei, outra imagem de um atirador cintila vagamente - um homem em uma pedra em uma capa marrom. Então o séquito do rei e sua filha Gulnara aparecem, agradecidos ao "herói" e subjugados por ele, tão modestos, mas fortes. O rei dá a Rustan sua adaga, adornada com pedras preciosas, como a primeira recompensa. E uma dica do prêmio principal já soa, causando um embaraço alegre nos dois jovens.
Rustan compartilha suas experiências com Zanga. Ele é feliz e não tem medo de nada. De um atirador desconhecido, se ele aparecer, você pode pagar generosamente. De qualquer forma, os corações do rei e de sua filha já lhe pertencem. De repente, um estranho aparece na frente dos enganadores com uma capa marrom nas mãos. Depois de ouvir calmamente ameaças, persuasões e promessas generosas, o estranho aconselha Rustan a viver sua glória, e não a de outra pessoa. Ele continua sua jornada para a corte real. Tendo superado o medo e a hesitação, Rustan corre atrás dele e o segura em uma ponte sobre um córrego da montanha. Eles lutam, o estrangeiro acaba por ser mais forte, mas no último momento Rustan consegue mergulhar no peito uma adaga desarmada apresentada pelo rei. O inimigo cai no rio e morre. No primeiro momento, Rustan sente arrependimento e horror, mas seus mensageiros reais já estão ligando para a corte. Ele deve liderar imediatamente o exército real.
Em Samarkand, após uma brilhante vitória sobre o tiflis khan, Rustan é cercado por reconhecimento universal, glória e amor. Apenas Zanga viu como, nos momentos decisivos da batalha, Rustan caiu do cavalo quando o cã se aproximou. Mas o exército começou a vingar seu amado líder, e o inimigo fugiu. E agora o herói já está recebendo honras como salvador da terra.
Enquanto isso, no rio, encontram o cadáver de um homem morto com uma adaga real no peito e uma capa marrom. Ele reconhece um dos cortesãos do rei, de quem ele não gostou e enviou da capital por reivindicar a mão de sua filha. Parentes do assassinado suspeitam do rei.
Sem querer, o rei começa a entender o papel fatal de Rustan na história da cobra e na morte da corte. O nobre governante deve expressar pessoalmente seus pensamentos a quem deseja confiar o país e sua filha. Ele lhe dá uma noite para procurar desculpas, mas se não houver nenhuma pela manhã, o destino do culpado será decidido por conselhos das melhores pessoas do exército. Afinal, o próprio rei deve ser justificado diante do seu povo. Gulnar, ele ainda não revelou segredos.
Mas Rustan se sente mais inteligente e mais forte do que todos. Com a ajuda da velha feiticeira, que viu através do "belo", ele consegue envenenar o rei. A culpa recai sobre o velho pai do nobre assassinado.
Os tumultos do exército, querendo ter o governante de Rustan. Gulnara pede proteção, oferecendo-se para compartilhar a coroa real com ele. Por enquanto, Rustan é forçado a fazer isso, embora tenha decidido se tornar um soberano completo.
O governo brutal de Rustan não dura muito. Uma conspiração está amadurecendo, a verdade é revelada com o envenenamento do rei. Gulnara entende que erro irreparável que seu pai e ela cometeu, confiando-se a um amante que derrama o sangue de inocentes. Mas mesmo condenado por todos os crimes, Rustan está confiante em sua superioridade sobre as pessoas e exige que Gulnara transfira para ele todo o poder sobre o país. Mas nem sempre "o mais forte é o certo", o exército vai para o lado de um justo Gulnara. Guerreiros perseguem os fugitivos Rustan e Zangu. Fugindo deles, Rustan pula no rio da mesma ponte em que ele matou o homem e acorda.
Um sonho terrível ainda o domina há algum tempo. Então, com a ajuda de Mirza e Masoud, ele se convence de que apenas um sonho - uma noite, e não uma vida inteira, uma vida terrível - o compartilhou com seus entes queridos. Ele quase não recupera os sentidos e, com alegria, percebe aliviado que é inocente, não cometeu assassinatos, que pode encontrar paz de espírito - e isso é a coisa mais importante.
Depois de se ajoelhar diante de Masood, Rustan pede que ele cumpra três pedidos: aceitá-lo novamente em sua família, liberar Zanga à liberdade e, é claro, dar sua amada Mirza para ele. Masoud concorda ansiosamente com os dois primeiros pedidos. Então ele avisa o sobrinho, porque os sonhos são os "desejos ocultos" da vida - "observe-se, meu filho". Feliz Mirza apressa o pai com uma resposta para o último pedido.
