No trabalho - duas histórias, cada uma das quais se desenvolve de forma independente. A primeira ação ocorre em Moscou durante vários dias de maio (dias da lua cheia da primavera) nos anos 30. No século XX, a segunda ação também ocorre em maio, mas na cidade de Yershalaim (Jerusalém) há quase dois mil anos - no início de uma nova era. O romance é construído de tal maneira que os capítulos da história principal são intercalados com os capítulos que compõem a segunda história, e esses capítulos de inserção são capítulos do romance do mestre ou a história de uma testemunha ocular dos eventos da Woland.
Em um dos dias mais quentes de maio em Moscou, alguém Woland aparece, posando como especialista em magia negra, mas na verdade é Satanás. Ele é acompanhado por uma comitiva estranha: uma bonita bruxa vampira Gella, o tipo atrevido de Koroviev, também conhecido como Fagote, o sombrio e agourento Azazello e o alegre hipopótamo gordo Behemoth, que geralmente aparece diante do leitor disfarçado de um gato preto de tamanho incrível.
Os primeiros a conhecer Woland em Patriarch Ponds são o editor da densa revista de arte Mikhail Aleksandrovich Berlioz e o poeta Ivan Bezdomny, que escreveu um poema anti-religioso sobre Jesus Cristo. Woland intervém na conversa deles, alegando que Cristo realmente existia. Como evidência de que há algo além do controle humano, Woland prevê que uma garota russa do Komsomol cortará a cabeça de Berlioz. Na frente do Ivan chocado, Berlioz imediatamente cai sob o bonde, que é controlado por uma garota Komsomol, e sua cabeça é cortada. Ivan tenta, sem sucesso, perseguir Woland e, depois de ter aparecido na Massolit (Associação Literária de Moscou), confunde a seqüência de eventos que ele é levado à clínica psiquiátrica do professor Stravinsky, onde conhece o personagem principal do romance - o mestre.
Woland, chegando ao apartamento número 50 da casa 302 bis na rua Sadovaya, que o falecido Berlioz ocupou com o diretor do teatro Variete Stepan Likhodeev e encontrando o último em estado de ressaca severa, apresenta a ele um contrato assinado por ele, Likhodeev, para a atuação de Woland no teatro, e então o afasta do apartamento, e Styopa inexplicavelmente acaba em Yalta.
Nikanor Ivanovich Bosoy, presidente da parceria habitacional da casa nº 302 bis, está no apartamento 50 e encontra Koroviev, que pede para alugar esse apartamento para Wolanda, desde que Berlioz morreu e Likhodeev em Yalta. Depois de muita persuasão, Nikanor Ivanovich concorda e recebe de Koroviev, além da taxa estipulada no contrato, 400 rublos, que ele esconde na ventilação. No mesmo dia, chegaram a Nikanor Ivanovich com um mandado de prisão por armazenar a moeda, já que esses rublos se transformaram em dólares. Nikanor Ivanovich, atordoado, cai na mesma clínica do professor Stravinsky.
Nesse momento, o diretor financeiro Variete Rimsky e o administrador Varenukha tentam, sem sucesso, encontrar o Likhodeev desaparecido por telefone e ficam perplexos, recebendo dele telegramas de Yalta com um pedido para enviar dinheiro e confirmar sua identidade, desde que ele foi abandonado em Yalta pelo hipnotizador Woland. Tendo decidido que essa é a piada estúpida de Likhodeev, Rimsky, tendo colecionado telegramas, envia Varenukha para levá-los "onde for necessário", mas Varenukha falha em fazer isso: Azazello e o gato Behemoth, agarrando-o pelos braços, entregam Varenukha ao apartamento n ° 50 e com um beijo. a bruxa nua Gella Varenukha é privada de sentimentos.
À noite, uma performance com a participação do grande mágico Woland e seu séquito começa no palco do Teatro Variete. Um fagote com um tiro de uma pistola causa uma chuva monetária no teatro, e todo o salão pega as peças de ouro que caem. Então, uma “loja de senhoras” abre no palco, onde qualquer mulher dentre as que estão sentadas no corredor pode se vestir de graça da cabeça aos pés. Uma fila está alinhada ali mesmo, mas no final da apresentação, as cerejas se transformam em pedaços de papel, e tudo o que é comprado na "loja feminina" desaparece sem deixar vestígios, forçando mulheres crédulas a correr pelas ruas de cueca.
Após a apresentação, Rimsky permanece em seu escritório e, para ele, transforma o beijo de Gella em um vampiro Varenukha. Vendo que ele não lança uma sombra, Roman está mortalmente assustado e tenta fugir, mas o vampiro Gella vem em auxílio de Varenukha. Com a mão coberta de manchas cadavéricas, ela tenta abrir o ferrolho da janela e Varenukha guarda na porta. Enquanto isso, a manhã chega, o primeiro grito de um galo é ouvido e os vampiros desaparecem. Sem perder um minuto, Rimsky instantaneamente ficou cinza em um táxi, correndo para a estação e saindo de trem expresso para Leningrado.
Enquanto isso, Ivan Bezdomny, tendo se encontrado com o Mestre, conta como ele se encontrou com o estranho estrangeiro que matou Misha Berlioz. O mestre explica a Ivan que ele se encontrou com os patriarcas com Satanás e conta a Ivan sobre si mesmo. Sua amada foi chamada Margarida. Sendo historiador em treinamento, ele trabalhou em um dos museus, quando de repente ganhou inesperadamente uma quantia enorme - cem mil rublos. Ele deixou seu trabalho no museu, alugou dois quartos no porão de uma pequena casa em uma das ruas de Arbat e começou a escrever um romance sobre Pôncio Pilatos. O romance estava quase terminado quando ele conheceu Margarita acidentalmente na rua, e o amor atingiu os dois instantaneamente. Margarita era casada com um homem digno, morava com ele em uma mansão no Arbat, mas não o amava. Todo dia ela vinha ao mestre. O caso estava chegando ao fim e eles estavam felizes. Finalmente, o romance foi concluído e o mestre o levou à revista, mas eles se recusaram a imprimi-lo lá. No entanto, um trecho do romance foi impresso e logo vários artigos devastadores sobre o romance, assinados pelos críticos Ariman, Latunsky e Lavrovich, apareceram nos jornais. E então o mestre sentiu que estava ficando doente. Uma noite, ele jogou um romance no forno, mas Margarita, em fuga, alarmada, pegou a última pilha de folhas do fogo. Ela saiu, levando o manuscrito para se despedir do marido e voltar para seu amante para sempre pela manhã, mas um quarto de hora depois que ela saiu, eles bateram na janela - contando a história de Ivan, neste lugar o Mestre abaixa a voz para um sussurro - e agora alguns meses depois, em uma noite de inverno, quando chegou em sua casa, encontrou seus quartos ocupados e foi para uma nova clínica suburbana, onde mora há quatro meses, sem nome ou sobrenome, apenas um paciente do quarto 118.
Hoje de manhã, Margarita acorda com a sensação de que algo está prestes a acontecer. Limpando as lágrimas, ela examina as folhas do manuscrito carbonizado, olha a foto do mestre e depois sai para passear no Alexander Garden. Aqui Azazello se senta para ela e diz que um certo estrangeiro nobre a convida para visitar. Margarita aceita o convite porque espera aprender pelo menos algo sobre o Mestre. Na noite do mesmo dia, Margarita, despida, esfrega o corpo com o creme que Azazello lhe deu, fica invisível e voa pela janela. Passando pela casa do escritor, Margarita organiza uma derrota no apartamento de um crítico de Latunsky, que, na sua opinião, matou o mestre. Então Margarita conhece Azazello e a leva ao apartamento nº 50, onde conhece Woland e o resto de sua comitiva. Woland pede que Margarita seja a rainha em seu baile. Em troca, ele promete cumprir seu desejo.
À meia-noite, começa a bola da lua cheia da primavera - a grande bola de Satanás, para a qual são convidados golpistas, carrascos, molestadores e assassinos - criminosos de todos os tempos e nações; homens estão de casaco, mulheres nuas. Por várias horas, a Margarita nua cumprimenta os convidados, expondo a mão e o joelho para um beijo. Finalmente, a bola acabou e Woland pergunta a Margarita o que ela quer como recompensa por ser a anfitriã da bola. E Margarita pede imediatamente para devolver o mestre a ela. Então o mestre aparece em traje hospitalar e Margarita, depois de conversar com ele, pede a Woland que os devolva a uma pequena casa no Arbat, onde eles estavam felizes.
Enquanto isso, uma instituição de Moscou começa a se interessar por eventos estranhos na cidade, e todos se alinham em um todo logicamente claro: o misterioso estrangeiro Ivan Bezdomny, a sessão de magia negra em Variety, os dólares de Nikanor Ivanovich e o desaparecimento de Rimsky e Likhodeev. Fica claro que tudo isso é obra da mesma gangue, liderada por um mágico misterioso, e todos os vestígios dessa gangue levam ao apartamento número 50.
Passamos agora para a segunda história do romance. No palácio de Herodes, o Grande, o procurador judaico Pôncio Pilatos interroga Yeshua Ga-Nozri, preso, que foi condenado à morte pelo Sinédrio por insultar o poder de César, e essa sentença é enviada para aprovação em Pilatos. Interrogando os presos, Pilatos entende que diante dele não é o ladrão que incitou o povo à desobediência, mas um filósofo errante que prega o reino da verdade e da justiça. No entanto, o promotor romano não pode deixar de ir ao homem acusado de um crime contra César e confirma a sentença de morte. Então ele se volta para o sumo sacerdote do judeu Caif, que, em homenagem ao próximo feriado da Páscoa, pode libertar um dos quatro criminosos condenados à morte; Pilatos pede que seja Ga-Nozri. No entanto, Kaifa o recusa e libera o ladrão Var-Ravvan. No topo de Lysaya Gora, existem três cruzes nas quais os condenados são crucificados. Depois que a multidão de espectadores que acompanhou a procissão até o local da execução retornou à cidade, apenas o discípulo Yeshua Levi Matvey, um ex-cobrador de impostos, permanece em Lysaya Gora. O carrasco apunhala os condenados atormentados, e uma súbita chuva cai na montanha.
O procurador chama Afraniya, o chefe de seu serviço secreto, e o instrui a matar Judá de Kiriath, que recebeu dinheiro do Sinédrio por permitir que ele prendesse Yeshua Ga-Nozri em sua casa. Logo, uma jovem chamada Niza supostamente encontra Judá acidentalmente na cidade e sai da cidade no Jardim do Getsêmani, onde ele é atacado por pessoas desconhecidas, o esfaqueia com uma faca e remove a carteira com dinheiro. Depois de algum tempo, Afranius relata a Pilatos que Judá foi esfaqueado até a morte e um saco de dinheiro - trinta tetradrachms - foi jogado na casa do sumo sacerdote.
Levi Matvey é levado a Pilatos, que mostra ao promotor o pergaminho com os sermões de Ga-Nozri. "O vício mais sério é a covardia", diz o promotor.
Mas voltando a Moscou. Ao pôr do sol, no terraço de um prédio em Moscou, eles se despedem da cidade de Woland e de seu séquito. De repente, Levi Matvey aparece, que oferece Woland para levar o mestre para si e recompensá-lo com paz. "E por que você não o leva à luz?" - pergunta Woland. "Ele não merecia a luz, merecia a paz", responde Levi Matvey. Depois de algum tempo, Azazello chega em casa para Margarita e o mestre e traz uma garrafa de vinho - um presente da Woland. Depois de beber vinho, o mestre e Margarita caem sem sentimentos; no mesmo momento começa a turbulência na casa da tristeza: o paciente morreu do quarto número 118; e, naquele exato momento, em uma mansão em Arbat, a jovem empalidece de repente, segurando o coração, e cai no chão.
Cavalos negros mágicos levam Woland, sua comitiva, Margarita e o Mestre. "Seu romance foi lido", Woland diz ao Mestre, "e eu gostaria de lhe mostrar seu herói." Cerca de dois mil anos, ele se senta neste site e vê em um sonho uma estrada iluminada pela lua e quer segui-la e conversar com um filósofo errante. Agora você pode terminar o romance com uma frase. ” "Livre! Ele está esperando por você!" - o mestre grita e, sobre o abismo negro, uma imensa cidade ilumina-se com um jardim, para o qual a estrada lunar se estende, e o procurador corre rapidamente por essa estrada.
"Despedida!" - grita Woland; Margarita e o mestre atravessam a ponte sobre o córrego e Margarita diz: "Aqui é o seu lar eterno, aqueles que você ama virão até você à noite e à noite protegerei seu sono".
E em Moscou, depois que Woland a deixou, a investigação no caso de quadrilha criminosa continua por um longo tempo, no entanto, as medidas tomadas para capturá-la não dão resultados. Psiquiatras experientes concluem que os membros da gangue eram hipnotizadores de força sem precedentes. Vários anos se passam, os eventos daqueles dias de maio começam a ser esquecidos, e apenas o professor Ivan Nikolaevich Ponyrev, o ex-poeta Sem-teto, todo ano, apenas a lua cheia festiva da primavera, aparece nas Lagoas do Patriarca e senta-se no mesmo banco onde conheceu Woland, e então, depois de caminhar ao longo do Arbat, ele volta para casa e vê o mesmo sonho em que Margarita e o mestre, e Yeshua Ga-Nozri, e o quinto procurador cruel da Judéia, o piloto Pôncio Pilatos, vêm até ele.
