Em uma noite tranquila e clara, quando as meninas e os casais se juntam em círculo e cantam canções, o jovem cossaco Levko, filho de um chefe de aldeia, subindo a uma das cabanas, chama Gann de olhos claros com uma música. Mas Ganna, tímida, não aparece imediatamente, tem medo da inveja das meninas, da insolência dos casais, do rigor materno e de algo mais incerto. Não há nada para Levka consolar a beleza: seu pai novamente fingiu ser surdo quando falou em casamento. Sentado na porta da cabana, Gann pergunta sobre uma casa com persianas entupidas, que se reflete na água escura da lagoa. Levko conta como o centurião que morava lá com a filha, “um painel claro”, se casou, mas ela não gostou da madrasta, atormentou-a, atormentou e forçou o centurião a expulsar a filha de casa. A garotinha se jogou da margem alta na água, tornou-se a principal sobre as mulheres afogadas e uma vez arrastou a madrasta para dentro da água, mas ela própria se transformou em uma mulher afogada e, assim, evitou punições. E no local daquela casa eles vão construir Vinnitsa, para a qual a destilaria veio hoje. Então Levko se despediu de Hannah, depois de ouvir o vapor que voltava.

Depois da descrição bem conhecida da noite ucraniana, Kalenik, que caminhou bastante, explode na história e, cortando a luz do chefe da vila, usa medidas indiretas, não sem a ajuda de bruxas astutas, para procurar sua cabana. Levko, tendo se despedido de seus companheiros, volta e vê Gann falando sobre ele, Levka, com alguém indistinguível no escuro. Um estranho repreende Lyovka, oferecendo a Gann seu amor mais sério. O aparecimento inesperado de dísticos travessos e uma lua clara revela ao Levka furioso que esse estranho é seu pai. Assustador, ele convence o casal a lhe ensinar uma lição. A própria cabeça (da qual se sabe que ele acompanhou a czarina Catherine até a Crimeia, que ela gosta de lembrar de vez em quando, agora está torta, severa, importante e viúva, vive um pouco sob o calcanhar de sua cunhada) já está conversando numa cabana com um destilador, quando Kalenik estourou. , constantemente repreendendo a cabeça, adormece em um banco. Alimentando a raiva cada vez maior do proprietário, uma pedra voa para dentro da cabana, quebrando o vidro, e a destilaria interrompe as maldições em seus lábios com uma história apropriada de sua sogra. Mas as palavras ofensivas da música do lado de fora da janela forçam a cabeça a agir.

O instigador em um casaco de pele de carneiro preto torcido é pego e jogado em um coma escuro, e a cabeça com uma destilaria e um décimo enviados ao balconista, para que, depois de pegar as bóias, essa mesma hora "lhes traga toda a resolução". No entanto, o próprio funcionário já pegou a mesma moleca e o colocou no celeiro. Contestando a honra dessa captura, o balconista e o chefe, primeiro nas comores e depois no celeiro, encontram uma cunhada, que eles já querem queimar, considerando o inferno. Quando um novo prisioneiro com um casaco de pele de ovelha é Kalenik, sua cabeça fica furiosa, equipa os dízimos estupefatos sem deixar de capturar o instigador, prometendo represálias impiedosas por negligência.

Nessa época, Levko, com seu casaco preto de pele de carneiro e o rosto manchado de fuligem, subindo para a antiga casa à beira da lagoa, luta com o sono que o domina. Observando o reflexo da casa do senhor, ele percebe que a janela se abriu e não há persianas sombrias. Ele cantou uma música, e o obturador foi aberto novamente, e um painel claro apareceu nela. Chorando, ela reclama da madrasta se escondendo e promete a Lyovka uma recompensa se ele encontrar uma bruxa entre as mulheres afogadas. Levko olha para as meninas que dançam danças redondas, todas pálidas e transparentes, mas começam um jogo de corvos, e aquele que se ofereceu para ser um corvo não parece tão brilhante quanto os outros. E quando ela agarra a vítima e a raiva brilha em seus olhos, "Bruxa!" - diz Levko, e a pequena dama, rindo, entrega um bilhete para a cabeça. Então Lyovka, que acordou e ainda segura um pedaço de papel na mão e amaldiçoa o analfabetismo, agarra o dízimo com a cabeça. Levko envia uma nota, que acaba sendo escrita “pelo comissário, tenente aposentado Kozma Dergach-Drishpanovsky” e contém entre os ferimentos na cabeça uma ordem para casar Lyovka Makogonenka com Ganna Petrychenkova, “além de reparar as pontes ao longo da estrada principal” e outras tarefas importantes. Para perguntas de um chefe estupefato, Levko apresenta a história de uma reunião com um comissário que supostamente prometeu chamar sua cabeça para o almoço. Encorajada por essa honra, a cabeça promete que Levka, além da nagayka no dia seguinte e do casamento, inicia suas histórias eternas sobre Tsarina Catherine, e Levko foge para a famosa cabana e, cruzando a adormecida Hannah na janela, volta para casa, ao contrário do bêbado Kalenik, que ainda está olhando e não pode encontre sua cabana.